本轮2029点以来的反弹，最直接诱因是发改委连续批准多个基建、环保等项目，涉及投资金额高达万亿，重新激起了部分资金的做多热情，下一个“稳增长”着力点又会指向何方？
近日，环保部对外公布了同意上海电气核电设备有限公司、中核科技股份有限公司、常熟华新特殊钢股份有限公司等公司民用核安全设备制造许可证信息变更的信息，关于核电重启的猜想再度被引爆。
相比水泥、钢铁等行业，核电并无产能过剩等问题，相反核电作为清洁能源，有利于解决中国能源短缺问题，重启核电可谓是“一箭几雕”。
券商也纷纷看好核电板块，哪些公司在核电重启后有望真正受益，《每日经济新闻》对此展开了调查。
2011年日本福岛核泄漏危机后，国内核电站安全以及核电项目何时能够重启成为外界关注的焦点。事实上，自今年5月份以来，有关核电重启的消息就层出不穷，近日种种迹象表明，核电重启在即。
业内人士“释放信号”
今年5月末，《关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告》、《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》和《2020年核电中长期发展规划》、《核电安全规划》等四份报告上报国务院常务会。据悉，前两份报告此前已获国务院审核通过，后两份规划也于近期获原则通过。
《每日经济新闻》记者注意到，此前颇受争议，尚未获得项目审批的内陆核电江西彭泽核电项目在6月份获得股东联手增资，项目方更是曾在5月底召开了彭泽核电一期工程2012年采购专题会。据了解，此次专题会除内部员工参加外，核电设备生产厂商东方电气（600875，收盘价14.83元）亦派人参加。据彭泽核电项目方透露，该项目已经具备开工条件只等国家有关部门批复。
7月份，国务院对外刊发了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》则为核电重启打入一针强心剂。该发展规划表示，在确保安全的前提下，开展二代在运核电安全运行技术及延寿技术开发，加快第三代核电技术的消化吸收和再创新，统筹开展第三代核电站建设；到2015年，掌握先进核电技术，提高成套装备制造能力，核电运行装机达到4000万千万。
8月份，中核集团网站对外宣称，中国核电IPO通过环保部核查。随后有消息称，中核工业结社集团将于今年10月份向证监会递交上市申请。中核集团和中核工业建设集团等公司纷纷谋求上市也被外界解读为这是一种默认，核电项目审批即将解禁。
随后在9月12日，环保部对外公布了同意上海电气核电设备有限公司、中核科技股份有限公司、常熟华新特殊钢股份有限公司等公司民用核安全设备制造许可证信息变更的信息，核电重启猜想再度被引爆。
如果说这一现象被看成是核电重启的标志还略显牵强的话。近期有媒体报道称，国家核电技术公司专家委员会专家郁祖盛在某核电论坛上表示，中国新的核电项目估计在今年年底前解禁，继续批准新建核电项目是有可能的。中国核能行业协会副秘书长徐玉明也曾公开表示，中国还是要发展核电。
厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强此前接受《每日经济新闻》记者采访时也表达了同样观点。这些都被看作是业内人士在向外界释放明确信号。
券商研报看好
有机构研究表明，今年8月份国内多家中央级媒体对核电安全展开宣传工作，旨在更广泛的宣传及普及核电知识，为重启核电制造舆论氛围。
券商近期研究报告主题更是从“静待核电重启”转变为“核电重启预期加强”。国海证券研究认为，核电重启在年内概率极高，随着轨道交通审批开闸，核电重启的机会也将临近，预计或稍晚于11月。海通证券在9月初的新能源行业周报主题即为“中德光伏战以谈判代诉讼，核电有望年底重启”。
此外，今年尽管核电尚未重新启动，但行业已开始转暖。据信达证券分析师范海波统计，我国核电产量一直维持上升态势，7月份核电产量同比增长率为11.34％，同时，核电行业的回报率较高，行业毛利率去年四季度短暂下滑后，今年又回到了40％。他还表示，“石岛湾核电站最终命运如何，将决定着未来整个国家核电产业的走向，我们认为，下半年核电项目或将重启，行业估值有望提升。”
据海通证券的统计，在新能源板块中核电的估值最低，仅为16.56倍。
中信建投也认为，政策微调将会为核电等板块带来投资机会。
·重点个股
东方电气：核电领先企业营收规模有望达到50亿
东方电气（600875，收盘价14.83元）是我国最大的发电设备制造基地，已形成“六电并举”的产品格局。约占中国国内火电市场份额的三分之一和水电市场份额的一半左右，在核电、风电领域也居于国内领先地位。早在七年前，我国最大的核电装备制造基地——东方电气（广州）重型机器有限公司就诞生了。此核电公司便是东方电气集团的子公司。
从东方电气的核电方面来看，自2011年3月日本福岛核事故以后，国内很多项目都做了调整，收入按照工程进度确认，因此有所延后，预计今年不会出现交货高峰。上半年常规岛毛利率9.6％，核岛毛利率28.94％。上半年新增核电订单9.8亿元，收入规模20.4亿（其中核岛7.31亿元），“全年营收规模有望达50亿元。”国海证券分析师杨娟荣在报告中说，“虽然AP1000示范项目主要是哈气和上气供货，但公司具备核心制造技术，预计未来三代核电以AP1000技术为主。”
另外值得一提的是，该公司增长最快的燃机业务上半年签订订单67亿元，而往年同期只有10亿元规模。目前国产化已经达到90％，但是关键部件还依赖进口，主要是受限于材料。目前天然气发电只占4％，过去主要是地方有资源的企业建设，今年五大电力集团都有投入。“预计今年可能突破100亿元。上半年公司燃机收入大概有7亿多元。”上述分析师认为。
久立特材：高端定位避免激烈竞争收购子公司备战核电管
久立特材（002318，收盘价12.97元）作为核电、火电、油气等能源行业高端不锈钢管材的龙头，无疑也将直接受益整个核电重启新政利好。目前，高端管材生产线均已投产。该公司定位为核电、火电、油气等能源行业高端不锈钢管材的龙头，计划能源类产品占公司业务的70％左右。未来发展方向是提高高端产品占比，实现核电用管、超超临界用管等高端领域的进口替代。“久立以其高端的定位避免了过度的行业竞争，能够保证持续稳定的成长长期看好公司的发展前景。”中投证券分析师初学良认为。
该公司在8月15日公告中表示，为了保证公司“年产2000吨核电管和精密管项目”建成后早日投入生产，同时使核电站用U型蒸汽发生器管生产工艺、产品质量得到有效保障，决定收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司部分设备资产。收购的部分设备资产与生产核一、二、三级核电管产品相关，主要包括进口穿孔机、感应加热炉、环形炉等关键设备。
陕鼓动力：在手订单100亿元当地政策利好促增长
陕鼓动力（601369，收盘价9.31元）与东方电气一样，都比较早获得民用核安全机械设备制造许可证，此外陕鼓动力还获得民用核安全机械设备设计许可证。
今年比较有想象力的是，该公司在上半年进入了LNG、煤制乙二醇以及天然气发电业务。大型透平压缩机下游可应用领域广泛。未来陕鼓动力向多领域发展，不仅能保障陕鼓的增长，同时也稳定了陕鼓的周期性波动。
目前来看，陕鼓动力一方面从订单而言，去年底陕鼓动力的订单为98.9亿元，加上新增39亿元，减去已经执行订单，预计目前在手订单约100亿元。
另一方面，陕西省对当地政府也有相关政策利好陕鼓动力。
《陕西省“十二五”能源发展规划》同时规划建设十大煤化工工业园区，形成煤制烯烃、煤制芳烃、煤制醋酸、煤洁净综合利用四大产业链，并向相关深加工产业领域延伸，实现产业发展上下游一体化，建成国家大型现代煤化工基地。
陕鼓动力在8月28日发布公告称，拟出资3亿元设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司，持股比例60％。按照陕西省上述“十二五”规划，拟建设的十大能源重点工程，投资规模达9000亿元以上，其中现代煤化工工程规划投资1400多亿元。“陕鼓动力子公司的设立与当地政策非常贴合，预计当地政策将为陕鼓气体和设备业务带来飞速发展。”某券商机械行业分析师告诉《每日经济新闻》记者。
浙富股份：率先控股中核子公司小核堆借政策发力
浙富股份（002266，收盘价7.48元）已捷足先登，于去年底控股中核集团下属核动力院持有的四川华都核电设备公司，该公司未来将成为中核集团ML－B型核电控制棒驱动机构“唯一产业平台。国务院正式印发《”十二五“国家战略性新兴产业发展规划》加入了研发快中子堆等第四代核反应堆和小型堆技术，适时启动示范工程的内容。新兴产业规划纳入小核堆，将促进其发展步入快车道。
“短期来说，浙富很有可能在明年拿到相关订单。长期看，核电无疑也会给公司注入极大的想象力。”北京一不愿具名的电力设备行业证券分析师告诉记者。
另外，浙富股份的《海水淡化科技发展“十二五”专项规划》将“关键设备国产化率达75％以上”纳入约束性指标，为国内海水淡化关键设备明确了空间。小核堆是海水淡化最理想的热能来源，配套使用性极强，有望随海水淡化技术的发展迎来爆发期。所以同样利好作为国内民营水电龙头的浙富股份。
