昨日，发改委发布的规划称，2020年总装机容量达到5800万千瓦。多数机构预计核电项目重新启动的步伐越来越近。据电监部门透露，深圳将试点新一轮电价改革，电力体制改革已经箭在弦上，核电应该还有十三五规划未批。

有分析认为，核电概念存在板块轮动、项目重启以及行业改革等多重利好预期。虽然在急速上涨后不排除有回调的可能，但整体上依然有较好的投资机会。

本报讯 连续强势的A股昨日开始出现调整迹象，沪指收盘仅上涨0.03%。不过，核电概念股崛起，这源于昨日发改委发布的《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》。该规划表示，在确保安全的基础上高效发展核电，2020年总装机容量达到5800万千瓦。

兰石重装上演19个涨停

有机构表示，预计今明两年我国核电行业有望迎来继2009年之后的第二个发展高峰。

中金公司分析师张晓莹表示，新增核电项目审批有望在今年下半年重启。方正证券[-2.04% 资金 研报]电气设备行业高级分析师周紫光也认为，沿海核电的重启已是不争的事实。近两年将是核电新增装机容量和项目新开工的高峰期。

受上述政策影响，昨日上午11时左右，核电概念股突然直线拉升，中核科技[7.23% 资金 研报]在短短的10分钟就从下跌2.56%飙升到涨停板，收盘涨幅收窄到7.23%。另外，上海电气[4.69% 资金 研报]、沃尔核材[4.12% 资金 研报]、中国一重[3.07% 资金 研报]、东方电气[2.55% 资金 研报]、江苏神通[3.52% 资金 研报]等都复制了中核科技的走势。次新股兰石重装更是上演了上市以来的第19个涨停，股价暴涨到13.45元，相比1.68元的发行价暴涨700.60%。

记者昨日从中国核电协会了解到，11月1日，使用华龙一号国产核电技术的福清核电项目同行评估圆满结束。还有消息称，目前福清核电二期已获国家能源局通过，国务院常务会议通过后即可正式开工，成为今年首个新开工的核电项目。

设备在投资中占比超50%

西南证券[0.00% 资金 研报]分析师兰可预计，按照规划，在未来六年内，中国至少还将投建约4000万千瓦的机组，总投资将达8800亿元，无疑将拉动整个产业链的发展。多数分析师认为，电气设备和核材料类公司最先受益。

中金公司分析师张晓莹表示，核电站的总投资中，设备投资占比超过50%。因此，主营核电设备的上海电气和东方电气等A股公司受益明显。张晓莹指出，核电设备制造业的准入门槛非常高，上海电气在控制棒驱动装置和堆内构件市场份额高达约70%。今年三季度有两家私募机构买入了7448.67万股股票。

在核材料方面，安信证券分析师黄守宏认为，2014~2017年新开工机组投资将达到4939亿元，核材料也将极大受益。建议重点关注抚顺特钢[2.52% 资金 研报]、中核科技、久立特材[0.52% 资金 研报]、江苏神通等个股。其中，国产核电特种钢材仅有宝钢特钢、抚顺特钢、太钢不锈[3.02% 资金 研报]等少数厂家可以生产，资质门槛极高。

核电领域系列政策

今年年初 国家能源局发布通知明确指出，2014年将新增核电装机864万千瓦。

3月24日 发改委、能源局、环保部指出， 到2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦，年发电量超过2000亿千瓦时。

4月18日 决定适时在东部沿海启动新核电重点项目建设。

8月27日 国务院确定今明两年开工建设一批沿海核电项目。

11月4日 《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》表示，2020年总装机容量达到5800万千瓦。