本期重点关注主题：政策发力，核电迎来发展良机核能牵涉能源安全，管理层首次明确支持。今年以来，管理层在不同场合对核电建设表现出明确的支持态度。

《能源发展“十二五”规划》展示核电建设空间。从数据指标来看，我国核电在未来五年之内将进入开工建设的高速时期。多个核电项目启动设备招标利好相关龙头公司。

环境污染治理，利好核电发展。相对于火电的污染以及水电的季节性，核电在安全设施得到保障的情况下污染最少，影响较小且在世界范围内具有较强竞争性。

主题投资建议：核电投资具有长期性，核电的重启对于长周期以及短周期设备厂商的影响不尽相同。从主题演绎的角度来看，我们认为可将更多注意力放在订单较为确定的短周期设备厂商的上市公司上。

主题配置策略及投资组合主题配置建议：本期我们建议关注的主题包括改革、产业变革和事件性驱动三条主线，具体主题有国企改革、新能源汽车、智能家居、风电、核电、分布式光伏、特高压、配网一二次设备和LED、3D打印、机器人、可穿戴概念和去IOE概念。