中国广核电力股份有限公司(以下简称“中广核电力”)于12月10日正式在香港联交所主板挂牌上市,原定超额配售行使期限为1个月,但经后市稳定商审慎考量和评审后,在挂牌后1周即行决定全额行使超额配售,充分体现了承销商和投资者对中广核电力的信心和信任。
中广核电力于12月17日正式刊发公告宣布全额实施超额配售,即超额发售约公开发行部分的15%,1,323,750,000股H股股票,发行价与IPO发行价一致,为2.78港元/股,募集资金约36.8亿港元(约4.75亿美元)。超额配售实行完毕后,中广核电力总募集资金将高达约282亿港元(约36.4亿美元),为有史以来中国电力行业最大香港首次公开招股。
中广核电力的超额配售于12月22日实施交割,截至目前为止,股价平稳,后市稳定。
注:超额配售权:发行人授予主承销商的一项选择权。获此授权的主承销商按同一发行价格超额发售不超过公开发行数额15% 的股份,即主承销商按不超过公开发行数额115% 的股份向投资者发售。在香港公开发售最后一日起30个自然日内,主承销商有权根据市场情况选择从集中竞价交易市场购买发行人股票,或者要求发行人增发股票,分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。通过行使超额配售选择权,可以平衡市场对该股票的供求,起到稳定市价的作用。